サービスについて
SERVICE
IPO支援の全体像
IPOは単なる上場手続きではなく、企業の成長戦略そのものを問われるプロジェクトです。
構想段階から上場後まで、各フェーズで求められる判断は大きく異なります。
当社では、IPOプロセス全体を俯瞰し、
経営者の意思決定を支える伴走支援を行います。
IPO準備段階の構想整理
成長説明資料の壁打ち・ブラッシュアップ
N-2以降における重要事項の意思決定支援
資金調達支援およびIPOサポート先のご紹介
主幹事証券・監査法人等の選定支援
上場準備期間における論点整理・助言
審査対応の助言
上場後も見据えた資本政策の立案支援
IPO出口戦略・資本政策の設計支援
IPOの成否は、資本政策と出口戦略の設計に大きく左右されます。
株主構成のあり方、資金調達のタイミング、
上場後の成長ストーリーとの整合性など、
一つひとつの判断が企業価値に直結します。
当社では、
・資本政策の設計支援
・経営戦略との整合性の検証
・バリュエーション向上を意識した戦略立案
を通じて、短期的な上場のみならず、
持続的成長を見据えた資本戦略の構築を支援いたします。
IR支援
IPOに向けた情報開示体制の整備から、
投資家とのコミュニケーション設計まで、
企業価値向上に資するIR戦略の構築および実行を支援します。
上場準備段階から一貫したメッセージ設計を行い、
企業の成長ストーリーを的確に伝える体制づくりをサポートいたします。
FLOW
無料相談から本支援までの流れ
STEP
01
現状を整理する無料コンサル（45分間）
まずはオンラインにて45分の無料コンサルを実施します。IPO検討状況やお悩みを丁寧にヒアリングし、現在地を整理。
上場に向けた大まかなロードマップと優先論点をお伝えします。
STEP
02
IPO実現に向けた課題整理と方向性の明確化
上場時期や資本政策、主幹事選定、審査論点など重要事項を明確にし、次に取るべき具体的なアクションを明示します。
STEP
03
状況に応じた最適な継続支援のご提案
課題やご要望に応じて、必要な支援内容と進め方をご提案します。
支援範囲や期間、体制を明確にし、無理のない形でのサポート設計を行います。
ご納得いただいたうえで次のステップへ進みます。
STEP
04
IPO実現へ向けた伴走型コンサルの開始
ご契約後は、経営者のパートナーとして伴走支援を開始します。
重要な意思決定を共に考え、証券会社や監査法人との折衝もサポート。
IPOプロジェ クトを成功裏に導くため、実務に踏み込んで支援します。
